Codelco anuncia proceso de recompra de bonos por US$ 1,750 millones para aliviar deuda

La estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, anuncia proceso de recompra de bonos por US$ 1,750 millones para aliviar deuda.

Codelco ofreció recomprar bonos por el equivalente a unos US$ 1,750 millones para aliviar su perfil de vencimiento de deuda.

La minera busca adquirir papeles en dólares para 2023 y 2025 por hasta US$ 1,058 millones y bonos 2024 por hasta € 600 millones.

“Esta operación, la quinta de este tipo que realiza en su historia y similar a las ejecutadas en 2017, 2019 y 2020, refleja un manejo financiero responsable por parte de la Corporación y es consistente con una estrategia de financiamiento de largo plazo”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera, según consigna el medio Minería Chilena.

“La oferta de recompra permanecerá abierta hasta el día 19 de octubre de 2021, a menos que sea extendido el periodo o retirada la oferta por parte de Codelco”, dijo la empresa al regulador local de valores. “La recompra busca alivianar el perfil de amortizaciones de deuda de la Corporación durante esos años”.

La empresa se encuentra embarcada en un ambicioso plan de inversiones por unos US$40.000 millones para contrarrestar la caída natural en las leyes minerales de sus depósitos. Codelco informó una deuda financiera neta de US$ 15.000 millones al 30 de junio.

La recompra busca disminuir los vencimientos en los próximos años, que son los que coinciden con parte importante del desarrollo de los proyectos estructurales, y extender el perfil de vencimientos de deuda de la Corporación. El proceso es liderado por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC and Santander Investment Securities Inc., que están actuando como dealer managers.

Producción chilena crecería este año

La minera estatal chilena Codelco producirá este año entre un 2% y un 3% más de cobre de lo que esperaba; a pesar de la huelga en contra. Así lo confirmó el presidente de la minera, Juan Benavides Feliú.

Los precios récord del cobre de 2021 han hecho que los ingresos de las empresas mineras se disparen y que los sindicatos en Chile presionen para conseguir contratos más beneficiosos; creando tensas negociaciones que resulten en huelgas y pérdidas de producción.

La producción de Codelco en agosto cayó un 6.7% interanual, hasta las 144 mil 500 toneladas, según informó la Comisión Estatal Chilena del Cobre (Cochilco); la afectación se debió a una huelga en su mina Andina, cerca de Santiago, a finales de mes. Andina produjo 184 mil toneladas de cobre durante 2020.