Minera Coronado lanzó paquete de refinanciamiento

Coronado Gold Resources, empresa minera dedicada al rubro del carbón, lanzó esta semana una oferta de capital de US$ 100 millones como parte de su paquete de refinanciamiento, el cual asciende a US$ 550 millones destinados a crear flexibilidad financiera.

Asimismo, voceros de la compañía manifestaron que a fines de abril se anunció el paquete de refinanciamiento de US$ 550 millones, dinero que también incluía una oferta de US$ 350 millones de pagarés senior garantizados al 2026. Esto sumado a un acuerdo de crédito renovable basado en activos garantizados propuestos, que prevé un préstamo basado en activos multidivisa. (Línea de crédito de US$ 100 millones).

Ante ello, la oferta de capital de US$ 100 millones anunciada durante la semana se llevaría a cabo como una oferta acelerada de derechos no renunciables. Estos con un precio de 45 centavos, un nuevo interés de chess depository interest (CDI).

En ese sentido, representantes de la empresa comentaron que el precio de oferta representó un 24,4% de descuento sobre el último precio de cierre de Coronado. Así como, un 21% de descuento sobre el precio teórico de ex derechos de la empresa.

Actividades de la minera Coronado Gold Resources ante crédito

La empresa minera Coronado Gold Resources, emitirá  293 millones de nuevos CDI, con un 21,1% de las acciones ordinarias de la empresa, sobre la base de un nuevo CDI por cada 4,73 CDI existentes que posea.

Además, el mayor tenedor de valores de Coronado, The Energy & Minerals Group, ha proporcionado un compromiso vinculante para asumir unos 67 millones de CDI. Ello con el fin, de mantener una participación del 50,1% en los CDI en emisión.

El director ejecutivo de Coronado, Gerry Spindler, mencionó que “estamos muy satisfechos con el apoyo que hemos recibido de los inversores de todo el mundo. Esto después de lo que ha sido un período muy difícil para los productores del sector del carbón metalúrgico”, expresó.

Asimismo, añadió que “este paquete de refinanciamiento dejará a Coronado muy bien situado. Permitiéndole ofrecer valor a las partes interesadas a medida que la economía global continúa recuperándose. Esta acción se prevé para después de la pandemia covid-19, mientras la demanda de carbón siderúrgico continúa mejorando”, sentenció.

El paquete de refinanciamiento propuesto de US$ 550 millones, cuando se complete, crearía una estructura de capital que sería flexible a través de los ciclos del mercado, dijo Coronado, lo que permitiría a la compañía extender su perfil de madurez y diversificar sus fuentes de financiamiento. Así como, mantener la liquidez para el negocio junto con una reducción, nivel de deuda neta.