Mineras junior recaudan US$ 155 millones para activos latinoamericanos

Las empresas mineras junior adelantaron acuerdos de financiamiento por un total de US$ 155 millones para proyectos latinoamericanos en agosto. Dicha cifra refleja una fuerte caída respecto al mes anterior.

Así, la cifra de agosto es la más baja en lo que va de 2021. Tal como se mencionó, está por debajo de los US$ 282 millones de julio y, al mismo tiempo, debajo del mínimo anterior de junio de US$ 176 millones, según datos de la industria compilados por BNamericas.

La página recordó que, en febrero, hubo un pico de 26 acuerdos que avanzaron por un total combinado de US$ 480 millones.

Los financiamientos anunciados o cerrados son de mineras de exploración junior y pequeños productores, excluidos los de valor inferior a C $ 2 millones de dólares canadienses (US $ 1,7mn).

Sobre agosto, el radar de Bnamericas indica que hay colocaciones privadas, un servicio de prepago de oro y el ejercicio de las garantías de compra de acciones para recaudar fondos para los activos de LatAm.

Enfoque de oro

De los nueve acuerdos del mes pasado, siete avaluados en US$ 113 millones estaban destinados a promover activos de oro primario en la región; y cada uno de ellos tenía como objetivo proyectos de cobre y plata.

Chile y México fueron cada uno el objetivo de dos acuerdos, avaluados en US$ 29,9 millones y US$ 15,4 millones, respectivamente. El resto de financiamientos están repartidos entre Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y República Dominicana.

Principales ofertas de financiación

1. G Mining Ventures, US$ 55,6 millones

Objetivo: Brasil, oro

G Mining Ventures planea recaudar CA $ 70mn en una colocación privada de acuerdo comprado, liderada por Sprott Capital Partners y BMO Nesbitt Burns .

La colocación se confirmó en una prensa de lanzamiento el 19 de agosto, 10 días después de G Minería señaló su intención de perseguir una oferta de acciones como parte de su proyecto de adquisición de la Tocantinzinho proyecto de oro de la construcción listo en Brasil de Eldorado Gold.

La colocación privada se planeó para ayudar a financiar la adquisición de US $ 110mn y financiar varios programas de trabajo en Tocantinzinho.

2. McEwen Copper , US$ 40 millones

Destino: Argentina, cobre

McEwen Copper, filial de McEwen Mining , cerró el primer tramo de US $ 40mn de una oferta de colocación privada de US $ 80mn en agosto.

Las ganancias se utilizarán para hacer avanzar el proyecto de cobre de US $ 2.360mn Los Azules en Argentina a un estudio de prefactibilidad, junto con la construcción de una nueva vía de acceso durante todo el año y perforación de relleno y exploración.

McEwen Copper fue formada por McEwen Mining en julio con el objetivo de promover Los Azules, y la subsidiaria planea buscar una cotización pública inicial dentro de los 12 meses posteriores al cierre de la oferta.

La corporación de inversión del CEO de McEwen Mining, Rob McEwen, Evanachan Limited, compró todas las acciones de McEwen Copper emitidas en el primer tramo de la oferta.

3. Rio2 , US$ 27,9 millones

Objetivo: Chile, oro

Rio2 cerró una oferta pública y colocación privada de acciones por ganancias brutas combinadas de CA $ 35,1mn el 10 de agosto.

Al menos US $ 20mn de los fondos se utilizarán para el desarrollo del proyecto aurífero Fenix de la empresa y la infraestructura asociada de minas y campamentos, y el resto se destinará a fines generales de capital de trabajo.

El enfoque de Rio2 es llevar a Fenix ​​a producción lo antes posible, como parte de un desarrollo por etapas.

Las ganancias de la oferta pública, liderada por Scotiabank , CIBC Capital Markets y Raymond James , fueron de CA $ 28,8mn, y la colocación privada de acciones de Wheaton Precious Metals recaudó C $ 6,37mn.

4. Inca One Gold , US$ 9 millones

Target: Perú, oro

Inca One organizó un pre-pago de instalación de hasta US $ 9 millones con Ocim metales preciosos.

El acuerdo, anunciado el 9 de agosto y que implica una reducción inmediata de US $ 6mn, tiene como objetivo financiar un aumento de la producción en sus instalaciones de procesamiento de minerales en Perú de 175t / d de 175t / d.

5. Magna Gold , US$ 7,9 millones

Target: México, oro

Magna Gold es otra de las mineras junior cerró una colocación privada de CA $ 10mn el 20 de agosto, con todas las obligaciones convertibles emitidas a Delbrook Capital Advisors .

Las ganancias netas se utilizarán para actividades de movilización y exploración en toda la cartera de Magna, que incluye la mina de oro San Francisco junto con proyectos en los estados de Sonora y Chihuahua.

* fuente: BNamericas