Pan American y Agnico Eagle presentan oferta superior por Yamana

Las compañías mineras Agnico Eagle y Pan American Silver se lanzaron a la guerra de ofertas por Yamana Gold.

Así lo informó la propia Yamana, luego que, el último viernes recibiera una oferta no solicitada de parte de ambas compañías mencionadas. Según se conoció, el potencial acuerdo para adquirir la compañía canadiense ronda los US$5 mil millones.

De hecho, ambas han ofrecido comprar Yamana en un acuerdo de efectivo y acciones valorado en US$5.02 por acción.

¿En qué consisten los términos del acuerdo propuesto? Según se pudo conocer, Pan American adquiriría todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana, mientras que se vendería vendería ciertas subsidiarias y sociedades de la canadiense a Agnico Eagle; por ejemplo, la mina Canadian Malartic, que le permitiría a Agnico consolidar su propiedad de una de las minas de oro más grandes del mundo.

Por otro lado, los accionistas de Yamana recibirían US$$1.0406 en efectivo por acción; así como 0.0376 acciones de Agnico y 0.1598 acciones de Pan American por cada acción que posean.

Oferta de Gold Fields frente a la nueva propuesta de Pan American y Agnico

Como se recordará, antes de esta propuesta, Gold Fields ya había manifestado su interés en comprar Yamana a fines de mayo, ofertando US$7250 millones.

Sin embargo, Yamana ya le ha informado a Gold Fields que la nueva oferta de Pan American y Agnico Eagle constituye una “propuesta superior”.

Por ello, si Gold Fields aún mantiene interés, debe igualar o mejorar la nueva propuesta en un plazo de cinco días.

Tengamos en cuenta que, de llegar a un acuerdo, esta compra le permitiría a Gold Fields constituirse como la cuarta minera de oro más grande del mundo, superando a Agnico Eagle.

Las acciones de Yamana que cotizan en Estados Unidos subieron hasta un 23% a US$5. Gold Fields subió un 6.3%. Al mediodía, las acciones de Agnico Eagle subieron un 3% y las de Pan American Silver bajaron un 8%.